Fremdkapitalausstattung und Finanzierungsinstrumente
ProSiebenSat.1 nutzt verschiedene externe Finanzierungsinstrumente. Neben besicherten endfälligen Darlehen steht dem Unternehmen eine syndizierte Kreditlinie (RCF) zur Verfügung.
Die endfälligen Darlehen (Term Loan B, C und D) der ProSiebenSat.1 Group belaufen sich auf insgesamt rund 2,4 Mrd Euro. Term Loan B und C verfügen über ein Volumen von insgesamt 276 Mio Euro und eine Laufzeit bis Juli 2014 (Term Loan B) bzw. Juli 2015 (Term Loan C). Das Term Loan D in Höhe von 2,1 Mrd Euro ist im Juli 2016 fällig. Ende August 2011 hatte die ProSiebenSat.1 Group 1,2 Mrd Euro ihrer Darlehen vorzeitig zurückgeführt.
Neben diesen endfälligen Darlehen beinhaltet die besicherte syndizierte Kreditvereinbarung eine revolvierende Kreditfazilität (RCF), die variabel in Anspruch genommen werden kann. Das verfügbare Rahmenvolumen der revolvierenden Kreditfazilität beträgt derzeit insgesamt 590,0 Mio Euro (ursprünglich 600,0 Mio Euro). Die ProSiebenSat.1 Group hat Ende Mai 2012 den überwiegenden Teil der Kreditlinie bis Juli 2016 verlängert und als neuen RCF 2 aufgelegt. Das verbleibende Rahmenvolumen (RCF 1) läuft unverändert bis Juli 2014. Der RCF 2 beträgt zum 31. März 2013 359,4 Mio Euro. Der RCF 1 beläuft sich derzeit auf 230,6 Mio Euro.
Stand: 31. März 2013
