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ProSiebenSat.1 übernimmt Mehrheit an PARSHIP ELITE Group

München, 05.09.2016. Die ProSiebenSat.1 Group baut das strategische Digitalgeschäft weiter aus und übernimmt die Mehrheit an der PARSHIP ELITE Group mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen ist mit den beiden starken Marken PARSHIP und ElitePartner der führende Anbieter für Online-Partnervermittlung im deutschsprachigen Raum. ProSiebenSat.1 übernimmt 50 Prozent der Anteile plus eine Aktie für den Kaufpreis von 100 Millionen Euro. Gleichzeitig löst die ProSiebenSat.1 Group bestehende Finanzierungen der PARSHIP ELITE Group ab, indem sie Vorzugskapital mit fester Verzinsung in Höhe von 100 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Der Transaktion liegt ein Firmenwert in Höhe von 300 Millionen Euro zugrunde. Die früheren Eigentümer, Oakley Capital Private Equity II und das aktuelle Management, werden weiterhin Minderheitsbeteiligungen von insgesamt knapp unter 50 Prozent des Unternehmens halten. Der Erwerb steht unter Vorbehalt der zuständigen Kartellbehörden.

Christian Wegner, Vorstand Digital Ventures & Commerce der ProSiebenSat.1 Group: „Die Akquisition der PARSHIP ELITE Group unterstreicht unseren strategischen Fokus auf etablierte profitable Wachstumsunternehmen, die Marktführer in ihrem Segment sind, stark von TV Werbung profitieren und unser Digitalgeschäft stärken. Partnervermittlung, die relevanteste Kategorie für das PARSHIP ELITE Group Business, ist das nachhaltigste Segment im Online-Datingmarkt und wächst jährlich um 10 Prozent*. Unser Ziel ist es, das Online Dating-Geschäft von PARSHIP ELITE in den nächsten Jahren gemeinsam mit unseren Co-Gesellschaftern in den deutschsprachigen Märkten und in Europa weiterzuentwickeln.“

Mit dem Einstieg bei der PARSHIP ELITE Group ergänzt ProSiebenSat.1 sein Beteiligungs-Portfolio um ein weiteres erfolgreiches Unternehmen, dessen Geschäftsmodel auf Service-Leistungen für Konsumenten fußt. Insbesondere die Synergien zwischen Online Dating und TV werden das Wachstum von PARSHIP ELITE im deutschen Markt entscheidend fördern. Nach dem Erwerb der Mehrheiten bei Verivox, Deutschlands größtem unabhängigen Vergleichsportal, sowie bei Etraveli, dem führenden pan-europäischen Online-Reisebüro für Flüge, ist der Mehrheitserwerb an PARSHIP ELITE bereits die dritte Akquisition in dieser Größenordnung.

Gunnar Wiedenfels, CFO der ProSiebenSat.1 Group: „Die Mehrheitsbeteiligung an der PARSHIP ELITE Group ist nach Verivox und Etraveli bereits die dritte große bolt-on-Akquisition von ProSiebenSat.1 innerhalb der letzten 12 Monate. Es ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, der uns unserem Ziel, ein starkes und profitabel wachsendes Digital-Geschäft neben dem klassischen TV-Geschäft aufzubauen, einen großen Schritt näher bringt. Wir werden daher aufgrund des künftigen Umsatz- und Gewinn-Beitrags der PARSHIP ELITE Group unsere bisherigen mittelfristigen Finanzziele für 2018 anheben. Details werden wir im Rahmen unseres kommenden Capital Market Day am 13. Oktober 2016 offenlegen.“

Peter Dubens, Managing Partner Oakley Capital Private Equity: „Wir freuen uns über die Möglichkeit, mit ProSiebenSat.1 und dem Management zusammenzuarbeiten, um so die beeindruckende Entwicklung der PARSHIP ELITE Group weiterzuführen. Wir sehen für das Unternehmen großes Wachstumspotenzial in Europa und sind zuversichtlich, dass sich das Geschäft durch die führende Medienpräsenz von ProSiebenSat.1 noch weiter entwickeln wird.“

Tim Schiffers, CEO der PARSHIP ELITE Group: „Der Einstieg von ProSiebenSat.1 wird uns neue Impulse und Rückenwind geben, um unsere Wachstumsziele zu erreichen. Online Dating ist eine Erfolgsstory, und wir decken mit unseren starken Marken die Zielgruppen ab wie kein anderer. Wir freuen uns, dass ProSiebenSat.1 uns künftig mit Know-how, Netzwerk und vor allem einer reichweitenstarken Zielgruppenansprache im TV unterstützt.“

 

Über 7Commerce:
7Commerce ist der strategische Investment-Arm der ProSiebenSat.1 Group. In dem Unternehmen führt die ProSiebenSat.1 Group ihre strategischen Beteiligungen im eCommerce-Geschäft unter einem Dach. Um Synergien und Austausch der Beteiligungen untereinander zu fördern, bündelt 7Commerce ihre langfristigeren Partnerschaften sinnvoll untereinander in „Verticals“. Zum Portfolio der 7Commerce zählen bereits führende Marken wie Flaconi, Amorelie, Valmano und Stylight im Bereich Beauty & Accessories sowie Verivox und moebel.de im Bereich Online Comparison.

Über PARSHIP ELITE Group:
Die PARSHIP ELITE Group ist der führende Anbieter für seriöse Online-Partnervermittlung in Deutschland und Europa. Zur Unternehmensgruppe gehören die bekannten, internationalen Marken PARSHIP und ElitePartner. Beide Marken sind darauf ausgerichtet, Singles mittels wissenschaftlichen Verfahren erfolgreich in langfristige, glückliche Partnerschaften zu vermitteln. Aktuell sind über 230 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Hauptsitz in Hamburg sowie in einem weiteren Büro in Amsterdam für die PARSHIP ELITE Group tätig.

Über Oakley Capital Private Equity L.P., Oakley Capital Private Equity II und Oakley Capital Private Equity III:
Oakley Capital Private Equity L.P. und sein Nachfolge-Fonds, Oakley Private Equity II und Oakley Capital Private Equity III, sind unnotierte mittelständische Private Equity Fonds, die Investoren eine signifikante, langfristige Kapitalwerterhöhung anbieten. Die Investment Strategie der Fonds fußt auf Unternehmensübernahmen in Branchen, die das Potenzial für Wachstum, Konsolidierung und Effizienzsteigerung aufweisen.

 

* Quelle: Parship Elite Group Management, August 2016.

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